Менеджер проектов по финансированию сложноструктурированных сделок

Сбербанк крупнейший банк в России (88 млн активных клиентов), один из ведущих международных финансовых институтов. Самый дорогой российский бренд, входящий в топ - 25 брендов мира.

• анализ рынка, выявление перспективных проектов с целью реализации
• осуществление подготовки аналитического материала для предварительного анализа
• формирование предложения, обсуждение инвестиционных возможностей, разработка возможных вариантов структуры проекта
• разработка схемы сделки, подключение продуктовых команд
• определение необходимости привлечения иных финансовых институтов (в случае реализации синдикатов)
• определение необходимости и возможности организации акционерного финансирования
• осуществление взаимодействия с участниками проекта (интересант, инвестор, продавец, стратегический партнер и т.д.) - выстраивание коммуникации и обеспечение развития отношений с ключевыми клиентами, предлагая им максимальный спектр банковских решений
• осуществление поиска инвесторов (в т.ч. организация фондирования) специальных проектов
• осуществление подготовки TS, согласование условий с участниками проекта (интересант, инвестор, продавец, стратегический партнер и т.д.)
• привлечение независимых консультантов due diligence: правовой, финансовый, технический, налоговый. Формирование ТЗ для независимого аудита
• выявление, оценка и ранжирование рисков актива и структурируемого проекта
• согласование результатов работы независимых консультантов
• осуществление взаимодействия с риск-менеджером
• осуществление взаимодействия с портфельным управляющим
• осуществляет взаимодействия с юридическим подразделением

• высшее экономическое образование в области финансов, экономики, управления, юриспруденции
• опыт анализа рынка, выявление перспективных проектов с целью реализации, подготовки аналитического материала для предварительного анализа
• опыт работы с компаниями различных отраслей
• навыки финансового анализа предприятий среднего/крупного/крупнейшего бизнеса, построения моделей CF, оценки бизнеса
• опыт ведения переговоров, структурирования нестандартных сделок, прохождения независимой экспертизы рисков, защиты сделок на комитете
• опыт реализации сложноструктурированных сделок: инвестиционное кредитование, проектное финансирование, мезонинное финансирование, M&A, LBO, MBO, сделок с de-stress активами банка/сторонних банков

• трудоустройство согласно ТК РФ
• гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение
• ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника
• льготные условия кредитования
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративная пенсионная программа
• обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию
• курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании
• реферальная программа для сотрудников: можно пригласить в команду знакомых профессионалов и получить вознаграждение до 100 тыс. рублей.